2024年以来,天风证券秉持金融服务实体经济的宗旨,持续加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持,在债券承销业务等方面取得开门红。
天风证券作为独立主承销商承销的“24智都01”债券于1月份在北京证券交易所成功簿记发行,发行规模4.8亿元,债券期限5+2年,票面利率3.3%,全场认购倍数4.92倍。本期债券为北交所首批受理、首批获批和首批簿记发行的信用债券。
由天风证券担任债券牵头主承销商、簿记管理人的全国首单专项用于航天领域债券“24锡产K1”在上交所成功发行,发行总额5.50亿元,期限为3年,票面利率仅2.94%。
天风证券企业融资一部(绿色金融事业部)完成23南翼D2、24漳九01、23漳九3A、24濮资01、24郑城01、24商古01、24隆科01、24红开投等8只债券的承销发行,类型涉及私募公司债、公募公司债、企业债、资产证券化等品种,多只债券融资利率创地区最低记录,多途径、低成本助力各区域城市发展。债券发行规模合计76.92亿元,为公司实现收入近2000万元。在深度服务“城市投行”项目的同时,圆满完成了部门2024年开门红工作,并为条线完成一季度创收目标奠定了良好基础。
后续,天风证券将继续深化贯彻落实打造“城市投行”持续深耕湖北、辐射全国的公司战略,发挥专业优势和创新能力,以全方位立体化的金融服务助力经济高质量发展。